Стремительно меняющийся мир. Новые вызовы для ресурсных экономик

Не так давно я написал пост о Китае. Все помнят шокирующую новость, что в начале 2016 ВВП китайской провинции Гуандун превысил ВВП России, достигнув $1,2 трлн, благодаря индустриальному буму. С нее и начнем. Почему бы не начать путь в шокирующее будущее с шокирующего настоящего?

В этой провинции располагается город Дунгуань. Он стал эпицентром китайского экспортного бума. Почти все из 8 миллионного населения не являются коренными жителями а приехали откуда–то. Но город серьезно пострадал от кризиса 2008. Новый бич населения — перенос производств в более бедные страны, такие как Вьетнам, а так же роботизация. Понимаю что для рядового обывателя это звучит странно. Ведь в Китае делается вообще все и там дешевая рабочая сила. Так? Так да не так… время летит, дорогой читатель а наши представления о поднебесной отстают. Ведь все самое интересное и актуальное печатается на английском, лишь толика этого переводится на русский и то с запозданием. Потому обыватель, как правило носит в голове давно устаревшие стереотипы.

Город Дунгуань находится в дельте реки Чжуцзян — самом большом урбанизированном регионе мира согласно отчету World Bank, где проживает 42 млн человек. До кризиса, если вы покупали например iPhone или кроссовки Nike, то вероятно они к вам пришли из провинции Гуандун. Половина телефонов и 80% микроволновок с надписью made in china, делаются именно там. Но времена дешевой рабочей силы и земли уходят в небытие и местные предприятия соревнуются в гонке по обновлению или перемещению.

Согласно 2016 China Business Climate Survey, 2015 год был трудным для бизнеса в Китае. Количество компаний, назвавших свой бизнес прибыльным, упало в 2015 до 64% — это низший уровень за последние 5 лет. Больше половины сказали, что растущая стоимость труда является наибольшей проблемой для их бизнеса. Ведь взрывной рост Китая подпитывался предложением дешевой рабочей силы. По закону спроса и предложения, когда предложение начало тормозится, начала расти ее цена, что начало бить по компаниям–производителям. Да, предложение рабочей силы в Китае начало сокращаться, как видно на графике ниже. Китай обогнал по средней зарплате Россию. В 2015 средний китаец получал 790$ в месяц. За десятилетие благосостояние среднего китайца выросло в два раза, при этом темпы роста экономики Китая в два раза упали, с 12% в 2006 до около 6% в 2016.

Каждая четвертая компания за последние три года переместила или планирует переместить мощности за пределы Китая. Главная причина — растущая стоимость труда. Начинается упадок старой экспортной модели. Потенциально выигрывают от этого особенно NAFTA, куда входят США, Канада и Мексика, куда перенесли или планируют 38% респондентов, и развивающаяся Азия — соответственно 49%. В первом случае доминируют сервисы, во втором — перебрасываются потихоньку промышленные ресурсы.

Развивающаяся Юго–Восточная Азия представляет для Китая серьезную проблему в конкуренции за дешевизну производства. Средний фабричный рабочий в Китае получает $27,5 в день, по сравнению с $8,6 в Индонезии и $6,7 во Вьетнаме. Как было выше показано, рабочая сила в Китае с недавнего времени начала сокращаться, нация быстро стареет. Средний возраст в Китае — 36,7 лет. В России к примеру 38,9. В Юго–Восточной же Азии рабочая сила находится в основном ниже среднемирового возраста в 29,7 лет.

Ху Чуньхуа, глава парткома Гуандун прямо сказал, — «заменим людей роботами». Согласно статье Guangzhou Daily, у Политбюро имеется план по модернизации 2 тысяч компаний в течении 3 лет, на сумму $144 млрд. Согласно местным властям, в городе Дунгуань в 2015 44 тысячи работников были заменены роботами, позволив сократить затраты на фабриках в районе 10%. Вообще, согласно новому отчету Fathom Consulting, скрытый уровень безработицы в Китае может быть уже в три раза выше официальных данных — 13 против 4%. Отрыв начался с 2013 года. Провинция поощряет роботизацию в самые короткие сроки, платя около 50 тысяч юаней (примерно $7,5 тысяч) за каждого робота, что заменит рабочего.

Дело в том, что китайская продукция в краткие сроки должна избежать конкуренции с уже упомянутыми выше появляющимися странами–производителями с более низкими издержками, а так же начать более эффективно взаимодействовать и конкурировать с развитыми индустриализированными экономиками. В этом цель инициативы апгрейда китайской промышленности — «made in china 2025», являющейся ответом на немецкую инициативу «Industry 4.0», которая касается в основном внедрения «умного производства». Китай же находится в более сложных условиях. Он между молотом и наковальней. Ему нужно догонять, а сзади уже поджимают более дешевые азиатские собратья. В общем Китаю нужно вырываться из ловушки среднего дохода, а то либо его хлеб отберут более дешевые работники или роботы развитых стран. Вот и приходится в погоне за производительностью, субсидировать роботизацию, которая оставляет не у дел рядовых работников. Амбиции у Китая более серьезные чем просто роботизация — стать зеленой и инновационной «мировой промышленной силой» к 2025. Посмотрим на сколько это у него выйдет. Но усилия прикладывает он воистину титанические.

Китай уже вошел в топ 5 рынков роботов по объемам продаж. На него, Японию, США, Южную Корею и Германию приходится 70% рынка продаж промышленных роботов. По оценкам IFR, при неизменном росте, в 2018 в мире будет продано 400 тысяч роботов против 229 в 2014 и с 2015 по 2018 будет установлено 1,3 млн новых единиц в мире. Да–да, роботизация это новый мировой тренд. Мы его не видим, так как он разворачивается на заводах и фабриках, что далеки от глаз обывателей, да и экономики у России и Украины не промышленные а большей частью сырьевые.

Каковы темпы роботизации Китая? В 2014 там было продано 57 тысяч единиц, что на 56% больше чем годом ранее. И это четверть мирового рынка роботов. С 2010 по 2014 его рынок рос в среднем на 40% в год. Хотя по плотности роботов на число занятых в обрабатывающей промышленности он отстает даже от среднемировых но пытается их догнать.

Так в Китае появился феномен «темных заводов», которые не нуждаются в освещении, потому как на конвейере работают только роботы. Согласно отчету города Шэньчжэнь, что соседствует с Дунгуань, за 5 лет больше 17 тысяч low–end фабрик были «вымыты» или «трансформированы». При этом число протестов в Китае за последний год удвоилось.

Все это происходит на фоне замедления китайской экономики и роста долгов. Китай начинает буксовать, как и все развивающиеся рынки. А ведь бум 2003–2010 выглядел таким оптимистичным… Казалось развивающиеся страны будут расти в турборежиме догоняющего роста десятилетиями, сокращая разрыв с богатыми государствами. Но сегодня их темпы роста ВВП упали в 2 раза по сравнению с 2006, составляя 4%.

Хорошо. Но много это или мало? И на что это существенно влияет? А вот на что. С темпами роста достигнутыми десятилетие назад, развивающиеся рынки могли достичь нынешних американских стандартов уровня жизни буквально через поколение. Вы только вдумайтесь! Если брать период роста 2003–08, то для этого понадобилось бы около 42 года, а вот если 2013–15, то уже 68 лет. Догоняющее развитие очень затормозилось. И картина одна и та же от России и Казахстана до Бразилии и Малайзии. Те многие развивающиеся рынки, которые были подняты мощнейшей волной сырьевого бума 2000–х, сейчас, после ее ухода, подобно рыбе выкинутой на берег, задыхаются в экономических спадах и долгах.

Государственный и частный долг Китая вырос до 247% ВВП на конец 2015 по сравнению с 164% в 2008. Именно во время мирового финансового кризиса Пекин приказал местным органам власти строить дороги, мосты, и другую инфраструктуру, дабы накачать экономику, не дав ей свалится и удержать рабочие места.

Проекты накачивались деньгами в долг, что похоже на долговой пузырь Японии 1980–х годов. Темпы роста Китая упали до самых низких показателей за 25 лет. Многие опасаются что Китай повторит японскую судьбу.

Хорошо, а мне от этих занимательных фактов какая разница, спросит читатель. Китай остается единственным крупным драйвером роста мировой экономики. По сути падение цены на ресурсы, в том числе и нефть в 2 раза, это следствие замедление Китая и ввод на рынок новых мощностей, что и сбило цены.

Какие вызовы стоят перед развивающимися странами в ближайшем будущем? Главными ресурсами развивающихся рынков было сырье или дешевая рабочая сила. Ведь ресурсом Китая была именно она. И по мере исчерпания этого ресурса Китай начал тормозится. Но он пытается трансформироваться, чего не скажешь о большинстве других стран.

Казавшаяся вчера для многих мифом, сегодня сланцевая нефть обвалила цены и поставила для них потолок. О том что сланец это миф, пели хором все российские каналы. Отрицание реальности лишь привело к тому, что страна столкнулась с ней внезапно для себя и была не готовой.

Россия и Украина — страны сырьевые. Три главных удара по сырьевой экономике России — это сланцевая нефть и газ, альтернативная энергетика и электромобили. Если сланцевая революция уже проявила себя во всей красе, обвалив нефть в 2 раза, то остальные явления только набирают обороты и выстрелят в недалеком будущем.

Сейчас в производстве электроэнергии в мире доминируют полезные ископаемые — уголь и газ. Но ситуация стремительно меняется. Не потому что мы исчерпываем ископаемые, а потому, что человечество находит им более дешевые альтернативы. На рынке газа развернулась нешуточная борьба.

Партнер информационно–консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин пишет: » Мы уже видим, что «Газпром» вынужден продавать свой газ ниже себестоимости, у него на границе с Германией примерно точка рентабельности — $150 за тысячу куб. м, а он продает по $128 за 1 тыс. куб. м.» — в прошлом году продали 240 млн тонн сжиженного газа, который конкурент газопроводному российскому, мощности составляют 300, при том что в районе 2–3 лет добавится около 150 млн тонн новых мощностей. В апреле 2016 первая партия газа пришла в Европу из США, что может привести к дальнейшему снижению цен на этом рынке.

Но это еще цветочки. По оценкам, до 2040, в добычу ископаемого топлива будет инвестировано около $2,1 трлн, однако в возобновляемые источники энергии — $7,8. Уже сейчас во многих регионах стоимость ветра и солнца за весь срок службы, ниже постройки традиционных электростанций. К 2027, постройка новых солнечных и ветряных электростанций зачастую будет дешевле, чем эксплуатация существующих угольных и газовых ТЭЦ.

Согласно Bloomberg New Energy Finance, с 2013 мир вводит больше солнечных и ветряных генерирующих мощностей, чем угольных, газовых и нефтяных вместе взятых. Мало кто знает, но уже сейчас число рабочих мест в солнечной энергетике США превзошло по количеству число в сфере добыче нефти и газа. И занятость в этом бизнесе растет в 12 раз быстрее чем в среднем идет рост рабочих мест в США.

Германия планирует увеличить использование возобновляемых источников к 2025 году до 40–45%, сейчас — 30%. США, Канада и Мексика намерены к тому же году получать уже половину всей энергии, при нынешних 37%. ССАГПЗ, куда входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ взяли обязательства выделить $100 млрд на реализацию проектов в области возобновляемой энергетики в течении следующих 20 лет. Это, на всякий случай, богатейшие нефтью страны. Эмират Дубай, что входит в ОАЭ, к примеру планирует к 2020 генерировать 7% энергии из возобновляемых источников, к 2030 — 25%, к 2050 — 75%.

Китай в 2015 построил наибольший объем возобновляемых мощностей в мире — 65 гигаватт (ГВт). В 2014 построил 56. И там работает на 35% больше рабочих чем в нефтегазе. Много это или мало 65 гигаватт? Для сравнения, самая мощная электростанция в России, Саяно–Шушенская ГЭС — имеет мощность 6,4 ГВт. Начали ее строить в 1963 а официально закончили только в 2000. Вот китайцы за год построили в 10 раз больший объем возобновляемых мощностей чем она.

Еще о больших цифрах. Китай в 2015 имел 43,2 ГВт только мощностей солнечной энергетики, по сравнению с 38,4 у Германии и 27,8 у США. Только в том году они добавили 15 ГВт. К 2020 они планируют утроить их и достигнуть 143 ГВт. Представьте себе объёмы. Для сравнения суммарная установленная мощность всех электростанций России — около 230 ГВт, при этом максимум потребления в 2014 составлял и того меньше — 154 ГВт.

По прогнозам, в 2025 будет пройдена эпохальная черта — мировые возобновляемые мощности сравняются с работающими на ископаемом топливе, начав новую эру в истории человечества. И это будет на наших с вами глазах.

Но ветряк или солнечную батарею на машину не поставишь. Энергию для транспорта нужно запасать в аккумуляторы. О, здесь за последние годы произошли титанические прорывы. У всех на слуху Tesla.

Аккумуляторы делают электрокары дороже обычных, составляя треть цены авто. С 2008 года стоимость батарей упала в 4 раза, а энергетическая плотность выросла в 5 раз. Tesla обещает, что после запуска Гигафабрики цены сильно упадут. Пишу я эти строки кстати аккурат перед ее открытием. Она станет наибольшим в мире строением по физической площади, обогнав Boeing Everett Factory — сборочный цех Боинга.

Интересно что согласно ОПЕК, к 2040 электроавтомобили будут составлять лишь 1% мировых авто. И это очень противоречит другим оценкам. Что это, — недооценка, самообман или попытка выдать смертельные новшества как бесперспективные? Помнится это уже проходили, когда по ТВ вещали что сланец это миф. В любом случае Tesla, Chevrolet и Nissan планируют начать продавать электрокары по цене $30 тысяч уже в ближайшие несколько лет. К 2020 некоторые из низ будут дешевле бензиновых собратьев. И они не единственные игроки. Большое число гигантов инвестируют сейчас миллиарды в этот бизнес, от таких традиционных как Mercedes, Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Ford и так далее, до таких компаний как Uber, Google и Apple.

После скандала с фальсификацией данных о выбросах, который грозит штрафом более чем в $10 млрд, в Volkswagen был назначен новый глава, который объявил о крупнейшей смене парадигмы в истории компании. Новая концепция получила название «Стратегия–2025» и предлагается перепрофилирование и концентрация на электроавтомобилях и беспилотных технологиях.

В прошлом году объем продаж электрокаров вырос на 60% по миру. Да, безусловно сказывается низкая база. Но есть серьезные основания полагать, что электромобили находятся сейчас в начале S–образной кривой роста. То–есть сначала идет поступательный рост, технологии еще сырые и дорогие, далее следует взмывание вверх, до насыщения рынка и после, когда технологии отшлифованы, придумать здесь особо нечего, рост опять замедляется. Да что тут говорить? Думаю все помнят времена, когда иметь компьютер дома было роскошью и все ходили рубиться в контру в компьютерные клубы, а с мобильными телефонами, огромных размеров кирпичами с антенкой, могли позволить себе ходить только очень деловые и серьезные дяди. Сейчас мобильники есть даже у детей, и даже у бомжей видел старенькие кнопочные Нокии.